Finanzplanung

Ziele erreichen mit mehr Sicherheit, mehr Einkommen, mehr Vermögen und Vermeidung von Verlusten, Einschränkung und Existenznöten. Wir beraten nach DIN-Norm transparent und wissenschaftlich fundiert.

Unsere Vision

Auch in der Finanzplanung möchten wir unsere Vision „1 Ansprechpartner – alles verlässlich geregelt“ umsetzen.

Ein Ansprechpartner für alle Bereiche Versicherunge, Banken, Bausparkassen, Sachanlagen, alle Gesellschaften und über alle Produktarten. Das Beste vom Markt aber gebündelt, transparent an einem Platz.

Verlassen Sie sich auf Kompetenz, Verantwortung und Vertrauenswürdigkeit. Wir arbeiten im Team als Berater, Führungskräfte und Spezialisten, so dass Sie über Ihren Ansprechpartner immer das geballte Wissen erhalten.

Unser Beratungskonzept

Unser Leistungsumfang

1400+

Zufriedene Kunden

430+

Produktpartner

18+

Jahre Serviceversprechen

Versicherungen

Altersvorsorge

Vermögensaufbau

Gesundheitsleistungen

Staatliche Förderungen

Steuerliche Vorteile

Umfangreiche Zusätzliche Servicedienstleistungen

Ganzheitlichen Service für unsere Kunden

Wir haben unseren Service deutlich erweitert, digitalisiert und um Servicepartner erweitert. Unser Ziel ist Ihnen langfristig ein zuverlässiger Partner zu sein.

Anbei eine Übersicht an Betreuungsleistungen, die wir Ihnen anbieten.
Einzelheiten, Vergleichsrechner, Logins zu Servicepartnern, Digitaler Schadenmelde-Service, Formulardownloads, Informationen und vieles mehr, finden Sie in unserem Kundenbereich.

Angelika Breyer

Vertriebsdirektorin ForumFinanz

Leiterin Büro Nürnberg

Immer für Sie erreichbar

Ansprechpartner Finanzberatung

Bei Fragen, Angebotsanforderungen oder Anregungen. Frau Breyer ist Ihre Kontaktperson zum Thema Finanzberatung.

Bernardeta Lleshaj

Bachelor Business & Management & Finanzberaterin

Immer für Sie erreichbar

Ansprechpartner für Bestandsverträge

Für Fragen zu Bestandsverträgen. Frau Lleshaj ist Ihre  Kontaktperson zum Thema Verträge.

Ein Netzwerk, das verbindet

Selbstständige Finanzberater

Unser langjähriges Team aus selbstständigen Mitarbeitern steht Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Claus Ueberfeldt

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Elke Seidl

Mitarbeiterin Büro Nürnberg

Florian Fuhrmann

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Michael Heinzelmann

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Reinhold Bieniek

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Felix Meusel

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Birgit Steinhart

Mitarbeiterin Büro Nürnberg

Dominic Moczko

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Carolin Klier

Mitarbeiterin Büro Nürnberg

Martin Assies

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Katharina Schwartz

Mitarbeiterin Büro Nürnberg

Nicole Silasi

Mitarbeiterin Büro Nürnberg

Nicole Burkert

Mitarbeiterin Büro Nürnberg

Bernhard Piech

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Lucas Wech

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Michael Naujoks

Mitarbeiter Büro Nürnberg

Stephen Trepesch

 Vertriebsdirektor ForumFinanz

Leiter Büro Amberg

Lukas Zetzel

Mitarbeiter Büro Amberg

Roman Franke

Mitarbeiter Büro Amberg

Tom Helbig

Mitarbeiter Büro Amberg

Benjamin Termer

Mitarbeiter Büro Amberg